견적 및 B2B 파이프라인
요청 접수부터 견적 작성, 주문 전환까지 견적 파이프라인 전체가 하나의 시스템 안에 있으며, 각 단계의 상태가 명확하게 추적됩니다. 이메일이나 채팅 속에서 견적서가 사라지지 않고, 협상한 가격은 정식 주문으로 전환될 때도 그대로 유지됩니다.
B2B·도매 고객은 주문을 확정하기 전에 견적이 필요하지만, 많은 기업이 이를 여전히 스프레드시트, 이메일, 흩어진 메시지로 관리합니다. 견적 요청이 사라지고, 협상한 가격은 기록되지 않으며, 고객이 구매에 동의했을 때 견적서를 주문으로 옮기는 작업을 수작업으로 해야 합니다 — 견적 당시 가격과 어긋나기 쉽습니다.
요청 접수부터 견적 작성, 주문 전환까지 견적 파이프라인 전체가 명확한 상태 추적과 함께 하나의 시스템 안에 있습니다 — 도매 기회를 놓치지 않고, 제시한 가격이 주문에 올라갈 때도 그대로 유지됩니다.
핵심 역량
요청 접수부터 견적 작성, 주문 전환까지 견적 파이프라인 전체가 OMS의 Quotation 모듈 안에 있으며, 주문과 분리된 별도의 "견적/Quote" 내비게이션 항목을 가집니다.
견적 요청 접수(Entrance)
고객의 견적 요청을 발생 즉시 기록합니다 — 흩어진 이메일이나 메시지에 의존하지 않으며, 모든 요청이 시스템에 이력으로 남습니다.
상세 견적 작성 및 수정
고객별로 협상한 상품, 수량, 단가에 따라 견적서를 작성합니다. 고객이 추가 협상을 요청해도 이력을 잃지 않고 수정할 수 있습니다.
견적 목록 및 상태 추적
시스템의 실제 상태값에 따라 각 견적서를 추적합니다: 초안, 발송, 수락, 거절, 주문 전환 완료 — 어떤 견적이 고객 회신을 기다리고 있고 어떤 견적을 챙겨야 하는지 바로 알 수 있습니다.
확정된 견적서를 주문으로 전환
고객이 수락하면 견적서를 OMS의 정식 주문으로 바로 전환합니다 — 제시한 가격과 조건을 그대로 유지하고, 다시 입력할 필요가 없습니다.
상세 기능
요청 접수, 견적 작성, 파이프라인 추적부터 주문 전환까지 — B2B 판매를 위한 닫힌 흐름.
요청 접수
들어오는 모든 견적 요청을 받아내는 입구(entrance) — 판매 기회를 놓치지 않습니다.
- 고객이 연락하는 즉시 견적 요청을 기록
- 이메일, 메시지, 흩어진 메모에 의존하지 않음
- 모든 요청이 이력으로 남아 바로 견적 작성으로 이어짐
견적 작성
상품, 수량, 협상 단가에 따라 상세 견적서를 작성합니다.
- 고객별로 협상한 상품, 수량, 단가를 하나씩 추가
- 고객이 추가 협상을 요청하면 견적서를 수정
- 수정된 견적서의 버전 이력을 보관
견적 상태 추적
각 견적서가 생애주기의 어디에 있는지 파악해 기회가 방치되지 않게 합니다.
- 생애주기에 맞는 상태값: 초안, 발송, 수락, 거절, 주문 전환 완료
- 고객, 상태, 담당자, 기간으로 목록 필터링
- 거절된 견적서도 다음 제안을 위한 참고 자료로 보관
주문으로 전환
확정된 견적서를 단 한 번의 조작으로 정식 주문으로 바꿉니다.
- 한 번의 조작으로 견적서를 주문으로 전환
- 제시한 가격과 조건을 그대로 유지 — 견적과 주문 사이에 가격이 어긋나지 않음
- 상품, 수량, 고객 정보를 다시 입력할 필요 없음
B2B 견적 하나의 생애주기
요청 접수 → 견적 작성 → 발송 및 협상 → 진행 중인 견적 관리 → 주문 전환, 제시한 가격을 그대로 유지합니다.
요청 접수
고객의 견적 요청을 발생 즉시 Entrance 화면에서 기록합니다.
견적 작성
상품, 수량, 협상 단가에 따라 상세 견적서를 작성합니다.
발송 및 협상
고객에게 보내 확인을 받고, 추가 협상이 이어지면 견적서를 다시 수정합니다.
진행 중인 견적 챙기기
상태와 담당자로 필터링해 고객 회신이 없는 견적을 놓치지 않습니다.
주문으로 전환
고객이 수락하면 견적서를 정식 주문으로 전환합니다 — 제시한 가격을 그대로 유지합니다.
요청 접수
고객의 견적 요청을 발생 즉시 Entrance 화면에서 기록합니다.
견적 작성
상품, 수량, 협상 단가에 따라 상세 견적서를 작성합니다.
발송 및 협상
고객에게 보내 확인을 받고, 추가 협상이 이어지면 견적서를 다시 수정합니다.
진행 중인 견적 챙기기
상태와 담당자로 필터링해 고객 회신이 없는 견적을 놓치지 않습니다.
주문으로 전환
고객이 수락하면 견적서를 정식 주문으로 전환합니다 — 제시한 가격을 그대로 유지합니다.
실제 활용 사례
고객이 먼저 가격을 묻고 나중에 결정하는, 자주 마주치는 세 가지 상황.
도매 고객·대리점의 대량 견적 요청
도매 고객이나 대리점은 정식 발주 전에 대량 수량에 대한 견적이 필요합니다. 요청은 Entrance에서 바로 기록되고, 상품과 구체적인 수량에 따라 견적서를 작성해 고객 확인을 받은 뒤 주문을 확정합니다.
확정 전 여러 차례 가격 협상
고객이 구매에 동의하기까지 여러 차례 가격을 협상합니다. 견적서를 수정할 때마다 이력이 보관되므로, 영업팀은 고객에게 보낸 최신 가격 버전을 항상 알 수 있습니다.
보낸 견적서가 방치되지 않게 관리
영업 관리자는 상태와 담당자로 견적 목록을 필터링해, 발송했는데 고객 회신이 없는 견적과 거절된 견적 및 그 이유를 직원 한 명 한 명에게 물어보지 않고 파악합니다.
견적서는 주문서 초안이 아닙니다
많은 시스템이 견적서를 그저 주문의 초안으로 취급합니다. Oviro는 Quotation을 독자적인 생애주기와 상태값을 가진 별도 파이프라인으로 구축하고, 고객이 실제로 구매를 확정할 때까지 OMS와 분리해 둡니다. 이는 B2B·도매 판매의 현실에 맞는 구조입니다 — 약속 이전에 여러 차례 가격 협상이 오가는 흐름은, 장바구니에서 곧바로 주문으로 이어지는 일반적인 이커머스 흐름과 전혀 다릅니다.
