สมุดเครดิตภายในที่พนักงานเป็นผู้ดูแล: บันทึกการเพิ่ม หัก และปรับปรุงยอดคงเหลือของลูกค้าบนหน้าจอสมุดบัญชีแยกโดยเฉพาะ (หน้าจอยอดคงเหลือลูกค้าในเมนูลูกค้า) พร้อมหมายเหตุระบุที่มาและยอดคงเหลือที่แสดงทันที — ทุกธุรกรรมมีร่องรอย และไม่สามารถแก้ไขอย่างเงียบ ๆ ได้หลังบันทึกแล้ว นี่คือเครื่องมือบริหารจัดการภายใน แยกออกจากการชำระเงินที่ POS/checkout และแยกจากคะแนนสะสม
การคืนเงินให้ลูกค้าในรูปเครดิต การเพิ่มส่วนลดพิเศษด้วยมือ หรือการปรับยอดคงเหลือหลังเกิดข้อผิดพลาด — หากไม่มีระบบบันทึกไว้ ทุกอย่างจะอยู่แค่ในโน้ตของ CRM หรือในความจำของพนักงาน ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ ก็ไม่มีใครมั่นใจได้ว่าเพิ่มไปเท่าไร ให้ลูกค้ารายไหน และด้วยเหตุผลอะไร
ธุรกรรมเครดิตทุกรายการถูกบันทึกตามประเภท จำนวนเงิน หมายเหตุ และยอดคงเหลือหลังทำรายการ — แสดงทันทีเมื่อเลือกลูกค้า และไม่สามารถแก้ไขอย่างเงียบ ๆ ได้หลังบันทึกแล้ว
ยอดคงเหลือลูกค้าคือสมุดเครดิตแยกเล่มของตัวเอง ดำเนินการโดยพนักงานบนหน้าจอยอดคงเหลือลูกค้าโดยเฉพาะ — ไม่ใช่กระเป๋าเงินที่ลูกค้าจัดการเองได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือมีประเภทธุรกรรม หมายเหตุ และ timestamp กลายเป็นประวัติที่ค้นย้อนหลังได้
ธุรกรรม 4 ประเภท: พนักงานเพิ่มให้ เติมเข้า ใช้งาน และปรับปรุง — แต่ละประเภทผูกกับบริบทที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ไม่ใช้หมายเหตุแบบเขียนอิสระร่วมกันทั้งหมด
เลือกลูกค้าแล้วเห็นยอดคงเหลือปัจจุบันทันที ประวัติธุรกรรมทั้งหมดพร้อมยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ค้นย้อนหลังได้
ระบุเหตุผลที่เกิดรายการอย่างชัดเจน: คำสั่งซื้อ โปรโมชัน การดูแลลูกค้า ฯลฯ เพื่อใช้ค้นหาและกระทบยอดในภายหลัง
ธุรกรรมที่บันทึกแล้วจะแก้จำนวนเงินไม่ได้ — แก้ได้เพียงหมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนต้องสร้างธุรกรรมชดเชยรายการใหม่
นี่คือเครื่องมือที่พนักงานสร้างและดูแลบนหน้าจอยอดคงเหลือลูกค้า — เป็นอิสระจากคะแนนสะสม (loyalty point) โดยสมบูรณ์
ตั้งแต่การบันทึกธุรกรรม การล็อกข้อมูลหลังบันทึก ไปจนถึงการตรวจสอบย้อนหลังและการแยกออกจาก Loyalty
ธุรกรรมสี่ประเภทครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยอดคงเหลือที่แสดงทันทีเมื่อเลือกลูกค้า
จำนวนเงินของธุรกรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังบันทึก — ป้องกันการย้อนไปแก้ตัวเลขในภายหลัง
หมายเหตุของแต่ละธุรกรรมช่วยตอบได้ตรงจุดว่า 'เพิ่มไปเท่าไร ให้ใคร เพราะอะไร' ได้ทุกเมื่อ
ไม่รวมยอดเครดิตกับคะแนนสะสมเข้าด้วยกัน — เป็นสองกลไกดูแลลูกค้าที่ต่างกัน
จากเลือกลูกค้า → กรอกธุรกรรม → บันทึก → ปรับปรุงด้วยธุรกรรมชดเชย — ไม่มีขั้นตอนไหนที่แก้ตัวเลขเดิมอย่างเงียบ ๆ ได้
ค้นหาลูกค้าบนหน้าจอยอดคงเหลือลูกค้า — ระบบแสดงแท็กยอดคงเหลือปัจจุบันทันที
เลือกประเภทธุรกรรม (พนักงานเพิ่มให้ เติมเข้า ใช้งาน ปรับปรุง) กรอกจำนวนเงินแบบเพิ่ม/หัก และหมายเหตุระบุเหตุผล
ยอดคงเหลือของลูกค้าอัปเดตทันที และธุรกรรมถูกบันทึกเข้าประวัติ
แก้จำนวนเงินของธุรกรรมเดิมไม่ได้ — หากต้องการเปลี่ยนให้สร้างธุรกรรมชดเชย โดยยังคงร่องรอยเดิมไว้
ค้นหาลูกค้าบนหน้าจอยอดคงเหลือลูกค้า — ระบบแสดงแท็กยอดคงเหลือปัจจุบันทันที
เลือกประเภทธุรกรรม (พนักงานเพิ่มให้ เติมเข้า ใช้งาน ปรับปรุง) กรอกจำนวนเงินแบบเพิ่ม/หัก และหมายเหตุระบุเหตุผล
ยอดคงเหลือของลูกค้าอัปเดตทันที และธุรกรรมถูกบันทึกเข้าประวัติ
แก้จำนวนเงินของธุรกรรมเดิมไม่ได้ — หากต้องการเปลี่ยนให้สร้างธุรกรรมชดเชย โดยยังคงร่องรอยเดิมไว้
สามงานประจำวันที่ต้องใช้สมุดเครดิต ไม่ใช่แค่บรรทัดโน้ตใน CRM
ลูกค้าคืนสินค้าหรือมีการร้องเรียน: แทนที่จะคืนเป็นเงินสด พนักงานสร้างธุรกรรมเติมเครดิตเข้ายอดคงเหลือของลูกค้า พร้อมระบุรหัสคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องไว้ชัดเจนสำหรับค้นย้อนหลัง
ลูกค้า VIP หรือหลังเกิดเหตุขัดข้องด้านบริการ: พนักงานเพิ่มเครดิตแสดงน้ำใจ (พนักงานเพิ่มให้) พร้อมระบุเหตุผลชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงซ้ำในภายหลัง
พบว่ายอดคงเหลือถูกบันทึกผิด: สร้างธุรกรรมปรับปรุง (เพิ่มหรือหักส่วนต่าง) พร้อมระบุเหตุผลชัดเจน — ธุรกรรมที่ผิดก่อนหน้ายังคงอยู่ในประวัติเพื่อกระทบยอดปลายงวด
หลายระบบอนุญาตให้เพิ่ม/หักยอดคงเหลือของลูกค้าผ่านบรรทัดโน้ตแบบเขียนอิสระใน CRM — แก้และลบได้ตามใจ ไม่มีใครตรวจย้อนประวัติได้ Oviro แยกยอดคงเหลือลูกค้าออกมาเป็นสมุดบัญชีเล่มของตัวเอง: ธุรกรรมแต่ละรายการมีประเภท หมายเหตุ ยอดคงเหลือหลังทำรายการ และถูกล็อกจำนวนเงินไว้หลังบันทึก นี่คือเครื่องมือบริหารจัดการภายในที่พนักงานเป็นผู้ดำเนินการ — ยังไม่ใช่วิธีชำระเงินที่เลือกได้เองที่ POS/checkout และยังไม่ใช่หน้าจอที่ลูกค้าเข้ามาดูยอดคงเหลือของตัวเอง
ธุรกรรมเติม หัก และปรับปรุงทุกรายการมีประเภท หมายเหตุ และยอดคงเหลือหลังทำรายการ — ค้นย้อนหลังได้ทุกเมื่อ และไม่สามารถแก้ไขอย่างเงียบ ๆ ได้หลังบันทึกแล้ว
สำรวจโมดูลอื่น ๆ