見積 & B2Bパイプライン
依頼の受付から見積作成、注文への変換まで、見積パイプライン全体が1つのシステムに収まり、各ステップのステータスが明確に追跡できます。メールやチャットの中で見積が行方不明になることはなく、交渉済みの価格は正式な注文に変換されるときもそのまま維持されます。
B2B・卸売の顧客は成約の前に見積を必要としますが、多くの企業はいまだにスプレッドシートやメール、バラバラのメッセージでそれを管理しています。見積依頼は行方不明になり、交渉した価格は記録されず、顧客が購入に同意したときの見積から注文への変換は手作業 — 見積時の価格とのズレが起きやすい状態です。
依頼の受付から見積作成、注文への変換まで、見積パイプライン全体が明確なステータス追跡とともに1つのシステムに収まります。卸売の商機を取りこぼさず、提示した価格は受注時もそのまま維持されます。
コア機能
依頼の受付から見積作成、注文への変換まで、見積パイプライン全体がOMSのQuotationモジュールに収まっています。ナビゲーションには注文とは別に「見積／Quote」の専用メニューがあります。
見積依頼の受付（Entrance）
顧客からの見積依頼を発生した時点でそのまま記録します。バラバラのメールやメッセージに依存せず、すべての依頼がシステム上に証跡として残ります。
詳細な見積の作成・編集
商品ごとに数量と顧客別の交渉単価を設定して見積を作成します。追加交渉があっても、履歴を失うことなく修正できます。
見積一覧とステータス追跡
各見積をシステム上のステータスどおりに追跡します：下書き、送付済み、承諾、却下、注文へ変換済み。どの見積が顧客の返答待ちで、どれを追いかけるべきかがすぐ分かります。
成約した見積を注文へ変換
顧客が承諾したら、見積をそのままOMS上の正式な注文へ変換します。提示した価格と条件はそのまま維持され、再入力は不要です。
詳細機能
依頼の受付、見積作成、パイプライン追跡から注文への変換まで — B2B販売のためのクローズドな一連の流れです。
依頼の受付
入口（entrance）で届いた見積依頼をすべて記録し、販売機会を取りこぼしません。
- 顧客から連絡があった時点で見積依頼を記録
- メールやメッセージ、散在するメモに依存しません
- すべての依頼が証跡として残り、そのまま見積作成に進めます
見積の作成
商品、数量、交渉済み単価に沿って詳細な見積を作成します。
- 商品ごとに数量と顧客専用の交渉単価を追加
- 顧客から追加交渉があれば見積を修正
- 修正した見積のバージョン履歴を保存
見積ステータスの追跡
各見積がライフサイクルのどこにあるかを把握し、商機を放置しません。
- ライフサイクルに沿ったステータス：下書き、送付済み、承諾、却下、注文へ変換済み
- 顧客、ステータス、担当者、期間で一覧を絞り込み
- 却下された見積も次回の提案の参考として保存されます
注文への変換
成約した見積を、たった1操作で正式な注文に変えます。
- 1操作で見積を注文へ変換
- 提示済みの価格と条件をそのまま維持 — 見積と注文の間で価格がズレません
- 商品、数量、顧客情報を再入力する必要はありません
B2B見積のライフサイクル
依頼の受付 → 見積作成 → 送付と交渉 → オープンな見積の追跡 → 注文への変換まで、提示済みの価格をそのまま維持します。
依頼の受付
顧客からの見積依頼を発生した時点でEntrance画面に記録します。
見積の作成
商品ごとに数量と交渉単価を設定し、詳細な見積を作成します。
送付と交渉
顧客に送って確認を取り、さらに交渉が続く場合は見積を修正します。
オープンな見積を追いかける
ステータスと担当者で絞り込み、顧客の返答がない見積を取りこぼしません。
注文への変換
顧客が承諾したら見積を正式な注文へ変換します — 提示済みの価格はそのまま維持されます。
依頼の受付
顧客からの見積依頼を発生した時点でEntrance画面に記録します。
見積の作成
商品ごとに数量と交渉単価を設定し、詳細な見積を作成します。
送付と交渉
顧客に送って確認を取り、さらに交渉が続く場合は見積を修正します。
オープンな見積を追いかける
ステータスと担当者で絞り込み、顧客の返答がない見積を取りこぼしません。
注文への変換
顧客が承諾したら見積を正式な注文へ変換します — 提示済みの価格はそのまま維持されます。
実際の利用シーン
顧客がまず価格を尋ね、あとで判断するときによく起こる3つの場面。
卸売顧客・代理店からの大口見積依頼
卸売顧客や代理店は、正式に発注する前に大口数量の見積を必要とします。依頼はEntranceで即座に記録され、商品ごと・数量ごとに見積を作成し、成約前に顧客へ送って確認を取ります。
成約前に何度も価格交渉が発生する場合
顧客は購入に同意するまでに何度も価格交渉を行います。見積の修正はすべて保存されるため、営業チームは顧客に送った最新の価格バージョンを常に把握できます。
送付済みの見積を放置しない
営業マネージャーはステータスと担当者で見積一覧を絞り込み、送付済みで顧客の返答がない見積、却下された見積とその理由を把握できます。担当者一人ひとりに聞き回る必要はありません。
見積は注文の下書きではない
多くのシステムは見積を単なる注文の下書きとして扱います。OviroはQuotationを独立したパイプラインとして構築し、顧客が実際に購入を決めるまではOMSとは切り離された固有のライフサイクルとステータスを持たせています。これはB2B・卸売販売の現実に即した設計です。コミットの前に何度も価格交渉が行われる世界であり、一般的なEコマースの「カート → 注文」という即時の流れとはまったく異なります。
